サイト・コンテンツ
サイトの中身をご自分たちで作って公開します。CMSやサイト制作ツールの置き換えになります。
- ヘッドレスCMS（項目を自由に定義してコンテンツを管理）
- 公開APIでの配信
- 会員限定コンテンツの出し分け
- AIによるサイト・ページの下書き生成
- 画像やファイルの素材管理
機能一覧
柏手CRMに実装されている機能を、カテゴリ別にすべて並べました。いまいくつのツールに分かれている業務が1つにまとまるか、ここで確かめられます。
機能は、プラン（ライト・業種プラン・プロ）と、集客や分析のオプションの組み合わせでお使いいただけます。どれに何が入るかと金額は料金ページをご覧ください。 料金プランを見る
よく確認される3つの領域は、ひととおり実装済みです
単機能ツールと並べて検討されることが多い領域です。下のカテゴリ一覧では、それぞれの中身を項目まで確認できます。
CRM・顧客管理
お客様の情報と、これまでのやり取りを1か所にまとめます。表計算ソフトの顧客台帳や、単機能の顧客管理ツールの置き換えになります。
- コンタクト・会社・商談の管理
- 対応履歴のタイムライン（メモ・電話・打ち合わせ）
- タグとカスタムフィールド
- CSVの取り込み（内容を確認してから確定）と書き出し
- 重複コンタクトの検出と統合
- サポート案件の管理
- 電子カルテ（アレルギー・髪質肌質・好み・写真の同意）
- 現場の管理（工事現場ごとの情報とひもづけ）
問い合わせの共有インボックス
問い合わせメールをチーム全員で共有し、誰が何に対応中かを見えるようにします。メール共有ツールの置き換えになります。
- 共有受信トレイ（専用アドレスでメールを受信）
- 担当者の割り当てと対応状況（未対応・対応中・完了）
- 二重返信の防止（同じ会話を開いている人が分かり、送信時に止めます）
- 定型文の挿入
- 受信用アドレスの独自ドメイン設定
- コンタクトと対応履歴へのひもづけ
タスク・プロジェクト管理
かんばん方式でチームの仕事を見える化します。プロジェクト管理ツールの置き換えになります。
- かんばんボード（ドラッグ＆ドロップで移動）
- 担当者・期限・コメント
- マイタスク（自分の担当だけの一覧）
- プロジェクトテンプレートから一括作成
- 繰り返しタスク
- マイルストーンとタスクの依存関係
- 工数の記録とメンバーごとの負荷確認
- ガントチャート
メール配信・マーケティングの自動化
見込み客の育成から再来店の後押しまでを自動で回します。メール配信ツールやマーケティング自動化ツールの置き換えになります。
- メール・LINEのキャンペーン配信
- 配信リスト（条件に合う人が自動で入れ替わるセグメント）
- A/Bテスト
- 開封・クリックの計測
- 見込み度スコア（行動に応じた自動加点）
- 自動化ルール（きっかけ→条件→動作）
- 休眠客の掘り起こし（対象を確認してから一括配信）
- マーケティングカレンダー（配信と投稿の予定を1画面で確認）
LINE・SNS
LINE公式アカウントの友だち対応と配信を自動化します。LINE配信ツールの置き換えになります。
- 友だち一覧とタグによるセグメント配信
- フロービルダー（あいさつ・自動応答・分岐を画面上で組み立て）
- ステップ配信
- リッチメニュー（友だちごとの出し分け）
- LIFFアプリ（予約・会員証・ポイント・抽選・回数券）
- Instagramのメッセージ連携
- LINE配信・Instagram／Facebook投稿の予約（予定した時刻に自動で配信）
- ※Instagram／Facebookへの投稿には、Instagramプロフェッショナルアカウントとfacebookページの接続、および公開権限の認可が必要です
予約・再来店
予約の受付から次の来店までをつなぎます。予約システムやポイントカードアプリの置き換えになります。
- 公開予約ページ（お客様がご自分で予約）
- スタッフと設備の割り当て、シフトと休みの管理
- リマインド（メール・LINE、予約変更にも追従）
- 回数券の発行と消化
- スタンプカード
- ポイントカードと会員証（会員番号・ランク）
- その場で当たる抽選
- クーポン（発行・利用・友だちへのプレゼント）
- ホットペッパービューティー連携（予約通知メールの自動取込・キャンセル反映）
フォーム・アンケート・診断
見込み客にご自分から情報を出してもらう入り口をつくります。フォーム作成ツールやアンケートツールの置き換えになります。
- フォームビルダー（送信内容をそのままコンタクトに登録）
- アンケート（NPS・CSAT、メールやLINEで配信）
- 診断コンテンツ（タイプ判定・スコア判定・数値試算）
- 回答内容に応じた自動タグ付け
- ファネル（申し込みまでの導線ページ）とA/Bテスト
- 計測リンクとQRコード（流入元の記録）
サイト接客チャット
サイトに来た人からその場で質問を受けます。問い合わせチャットツールの置き換えになります。
- 埋め込みタグで設置するチャットウィジェット
- あいさつメッセージの自動表示
- 管理画面からの返信（担当者が対応）
- 会話履歴の保存
見積・請求・決済
準備中見積書を出してから入金までを1本で追います。見積・請求ツールの置き換えになります。
- 見積書の作成と送付、お客様がWebで承認・却下
- 見積書から請求書への変換
- 請求書の送付と入金の記録
- 定期請求（毎月の請求書を自動作成）
- 決済リンクとカード決済
- 商品カタログと価格プラン
- サブスクリプションの停止・再開・解約
- 会員ポータル（お客様がご自分で請求と契約を確認）
このカテゴリの機能は実装済みですが、現在は新規のお申し込みを停止しています。提供再開までお待ちください。
店舗・バックオフィス
レジ・在庫・人の管理を、同じ顧客データの上で動かします。POSレジや勤怠管理ツールの置き換えになります。
- レジ（会計・分割支払い・取り消し・レシート）
- 在庫管理（在庫数・棚卸し・入出庫履歴・在庫僅少の通知）
- 勤怠（打刻と修正）
- 給与（時給や手当の設定、計算、明細、CSV出力）
- スタッフの歩合の計算（売上に対する歩合率の設定）
- 本部ダッシュボード（複数店舗の横断集計）
- POSサービス連携（商品・顧客・在庫・売上の同期）
紹介・アフィリエイト
既存のお客様や提携先からの送客を仕組みにします。アフィリエイト管理ツールの置き換えになります。
- 紹介プログラムと紹介コードの発行
- 紹介経由の申し込みの記録と承認
- アフィリエイトパートナーの登録と専用リンク
- 成果報酬の集計と支払い申請
レポート・顧客分析
感覚ではなく数字で次の一手を決めます。分析ツールの置き換えになります。
- ダッシュボード（売上・商談・配信の主要な数字）
- RFM分析・デシル分析・F2転換率
- 分析結果からそのまま配信リストを作成
- 流入経路別の売上（レジ・決済・成約商談・予約を1つの売上として集計）
- レポートの保存とCSV出力
- レポートの定期メール配信
採用
求人の掲載から応募者の選考までを扱います。採用管理ツールの置き換えになります。
- 公開求人ページ
- 応募フォーム（履歴書の添付に対応）
- 応募者の選考状況の管理
- 面接予定のカレンダー招待
連携・運用の土台
外部のサービスとつなぎ、安全に使い続けるための機能です。
- APIキーの発行と利用状況の確認
- 送信Webhook（署名付き・配信ログ・テスト送信）
- 広告のコンバージョンAPI連携
- 権限（管理者・スタッフ・閲覧者）
- パスキーのログイン（パスワードなし）と、知らない端末からのログインのお知らせ
- 操作の監査ログとログインの記録
- AIアシスタント（操作を提案し、実行前に必ず確認）
気になる機能から試せます
初期設定で業種を選ぶと、その業種でよく使う画面が最初から並んだ状態で始められます。使わない機能はサイドバーから外せます。
近日公開業種別の使い方を見る